A Recap of Celent’s Recent Innovation Form on Innovation and Digital Strategies in Tokyo, Part 2: Panel Discussion

This is the second and final installment recapping the Celent Innovation Forum in Tokyo held on October 17.

 

In the panel discussion following the keynote address, titled “Digital Strategies in Financial Services: Challenges and the Future Landscape," three expert panelists from the financial and IT sectors enthusiastically shared their thoughts on innovation initiatives, their implementation, and the outlook for the future. Although focused on banking services and retail payment services, the impassioned discussion drew on their respective expertise in mobile banking, M-POS (mobile point of sale), and cloud services, reflecting their enthusiasm for innovation and progressive initiatives.

 

After providing a brief overview of their companies and business operations, discussion turned to topics including digital banking payment services as well as factors accelerating and hindering the adoption of digital services. Below are some of the many noteworthy panelist comments.

 

 

“The more innovative services are the more prone they are to trigger friction with existing values. Overcoming the resulting this conflict and unease is a very important element. Innovative services with a capacity to disrupt are to be offered after the communication and similar efforts necessary have been taken to resolve these.”

 

“There are limitless ideas and hints that can be found, but often the biggest obstacle to achievement is inside your own company or yourself. The key to success is how organizational leadership and individual passion can be sustained to achieve specific goals.”

 

“The position of banks gets increasingly challenging as diversification continues in the payments business. Banks need to take into consideration the entire ecosystem and consider group partnerships and synergies in light of their roles and strengths. The yardstick for making decisions should be whether taking an action will create added value for customers.”

 

“A company’s business domain is the key to success. The refrain ‘make commerce easy’ means enhancing the all-around efficiency of a customer's business by increasing the time spent discussing products and communication with customers—two factors traditionally at the core of doing business. Moreover, as new services are designed one after another, companies should ensure that they do not stray from their area of business.”

 

“Our company is a technology company and we design payment services rooted in innovative technology. The spread of advanced technology to all corners of the industry will make it possible to offer services to everyone. That is the vision of our company.”

 

“The keys to success will be the pursuit of convenience, security, and superior design. Toward that end, you need to look at things from the simplest perspective and build services from scratch. In financial services, people tend to think that if an approach differs from historical ways of doing things, then it is inherently dangerous. That is a mistake. Why assume that existing methods are safe?”

 

“Cloud services have the potential to dramatically impact the world—dramatic in the sense of fundamentally changing the people’s lives and making them wonder how they ever lived without them. We can learn about these possibilities from other industries.”

 

“Companies that move from the theoretical and the drawing board to implementation are the companies that will succeed. In that process, companies can confirm the core value and effectiveness of their business. In today's world, a company can't maintain competitiveness without technology driving the business.”

 

“The cloud is an avenue for initiatives to tackle current-day business challenges, such as tackling unforecasted surges in traffic and global expansion in addition to the initial core-value focus, in particular from the perspective of mitigating failure costs.”

 

“Apple Pay will be embraced as a payment service that has sought to provide added value. At the same time, it is fair to expect that it will also highlight differences between social and commercial practices internationally and in Japan.”

 

“The establishment and destruction of ecosystems are key. Apple is always undertaking new challenges. Disruptive innovation in the music industry has changed more than the structure of the industry—it has also fundamentally altered the lifestyles of consumers. What is going to happen when it comes to retail payments?”

 

 

Celent believes that the three panelists embody the spirit of what it means to be an innovator in that they do not rest on their laurels or grow complacent after success, instead looking ahead in pursuit of the next project, heightened improvements, or further growth. The panelists were visibly united in their passion for innovation. Moreover, the panelists’ shared enthusiasm for implementing innovation and leading their teams to innovate helped to shed light on the essence or the “DNA” of what it means to be an innovator. Innovation is people-driven evolution. The event proceedings all served to reinforce anew that skillfully harnessing digital technology and developing digital services innovation are people-driven endeavors and that the “expectations and ambitions” of people are of the utmost importance.

 

Finally, we would like to express our deepest gratitude to everyone who participated in the event and particularly the panelists who took time to share their opinions and expertise. Celent hopes that this event was both educational and inspiring, and that it will prove a catalyst to further innovation.

 

The discussion in Tokyo was carried over to innovation roundtables in Singapore and Australia. Celent will continue to work with leaders in financial innovation in Japan and in Asia to discover and illuminate cutting-edge thinking in the industry.

 

A Recap of Celent’s Recent Innovation Form on Innovation and Digital Strategies in Tokyo, Part 1: Presentations

On October 17, Celent hosted the Celent Innovation Forum in Tokyo. We will be posting a two-part recap that covers the key points of the event.

 

Keynote Presentation 1

The core message of this address was that the current ecosystem is changing and market players need to respond. The business environment is fueling change against a backdrop in which external pressures and factors such as consumer experience and expectations, economic deterioration or improvement, regulation and drastic changes to the competitive environment amplify existing pressures—such as pressures to grow revenue and cut costs. As such, players in the banking and financial industries need to modify their business models through changes in channels and architecture as well as innovation.

 

At the event, Celent introduced relevant cases from around the world addressing the below three themes in the context of digital and omnichannel frameworks and banking technology—two themes that Celent has consistently advocated.

  1. Digital and omnichannel
  2. Innovation and emerging technology
  3. Legacy and ecosystem migration

 

After touching on the latest technology trends, including Apple Pay and Bitcoin, the presentation addressed the importance of innovation in the context of Celent’s conceptual framework of creative destruction.

 

Fig 1 Digital and Omnichannel Framework

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Source: Celent

 

 

Keynote Presentation 2

This presentation examined innovation initiatives in Japan’s financial services industry focusing on the below four retail payment areas.

  1. Traditional payment methods including cash, credit cards, and debit cards
  2. Second-generation payment methods such as electronic money and prepaid cards
  3. The most successful e-commerce payment services
  4. Omnichannel initiatives that cuts across the above three categories

 

What emerged as common to these four areas was that the key to success in innovation is the proliferation and use of digital technology, ecosystem creation, and the advancement of open innovation. In particular, the below five points were presented as areas that should we receive prompt attention.

  1. Card payment information multiview and control
  2. Value-added offerings that leverage card payment services
  3. Real-time transaction alerts
  4. Advisory services based on transaction data analytics
  5. Social media integration

 

Fig 2 Japan’s Financial Services Industry focusing on four Retail Payment Areas

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Source: Celent

 

セレント イノベーションフォーラム「デジタル金融サービスへの取り組み」を振り返って(その2)

セレントは、2月の「ラウンドテーブル:Making Innovation Happen」、6月の「イノベーション&インサイト・デー」に引き続き、10月17日、「イノベーションフォーラム」を開催した。

本稿は、本イベント報告の第2回である。

 

基調講演に続く「イノベーションパネルディスカッション」では、「デジタルバンキング/ペイメントサービスの課題と今後のあるべき姿」と題して、日本の金融・IT業界を代表する3人のパネリストと共に、イノベーションに関する取り組みと想い、その実践と今後の展望が議論された。バンキングとリテールペイメントを主たるサービスの舞台とするものの、モバイルバンク、M-POS、クラウドサービスと、立ち位置の異なる3人のパネリストのディスカッションは、先進的な取り組みとイノベーションに賭ける熱き情熱に溢れるものであった。

パネルの議論は、各社の事業概要の紹介に引き続き、デジタルバンキング・ペイメントサービスへの取り組みから、デジタルサービスを加速する要因と阻害する要因へと展開された。以下、発言者は特定せず、パネリストの印象的なコメントを、引用する。

 

「革新的なサービスであればあるほど、既存の価値との軋轢が生じる。そうしたコンフリクトや不安の解消が、とても重要な要素。そうしたコミュニケーションや努力の上に、破壊的威力を持ったサービスが提供される。」

「ヒントやアイディアは無限にあるが、その実現を妨げるのは、実は自社の中や自分自身の中にある。その実現に向けた組織のリーダーシップや個人のパッションをどう持続させるかが、成功の鍵。」

「多様化し進化するペイメントビジネスのなかで、銀行の立ち位置が難しい時代となった。エコシステム全体を見渡し、自社の役割と強み、グループ連携やシナジーの考慮が必要。顧客に対する付加価値が、尺度となるべき。」

「事業ドメインが大切。“Make commerce easy”とは、お客様のビジネスを全方位で効率化し、本来の商取引の根幹である、お客様との会話や商品についてのコミュニケーション時間を増やすこと。次々と開発される新サービスも、この事業ドメインから決してぶれない。」

「当社はテクノロジーカンパニーであり、テクノロジーを前提にペイメントサービスを設計している。高度なテクノロジーが隅々まで普及することで、全ての人々にサービスが提供可能となる。このことは、当社のビジョンである。」

「利便性と安全性とデザイン性の追求が鍵。そのためには、物事をシンプルに捉え、ゼロからサービスを設計すること。金融サービスでは、『これまでのやり方と違うから危険』と思われがち。これは間違い。何故、既存のやり方が安全と言えるのか。」

「そのテクノロジーに出会って、人生が変わったと思えるほど、クラウドサービスには大きなインパクトと可能性がある。そうした可能性を、もっと他産業から学ぶべき。」

「机上の空論よりも、まず実践を行った企業が勝ち残る。その中で、自社のコアバリューやビジネスの有効性を検証する。テクノロジーがビジネスをドライブする事なしに、今日の競争優位は保てない。」

「当初のコアバリューフォーカス、特に失敗コストの軽減などの観点に加え、予期しないトラフィックの増加対策、グローバル展開など、今日的なビジネス課題に直結した取り組みが、クラウドにはある。」

「Apple Payは、ペイメントサービスへの付加価値追求として、歓迎される。一方で、グローバルと日本の社会文脈や商慣習の違いもハイライトされるであろう。」

「エコシステムの構築と破壊が鍵。アップルは、常にこの挑戦を続けている。音楽産業におけるディスラプティブなイノベーションは、業界構造のみならず、消費者のライフスタイルそのものを変えた。リテールペイメントにおいてはどうか?」

 

セレントは、自社と自らの成功体験に慢心する間もなく、次の取り組みや改善に、新分野での成長を追求するパネリストの姿勢に「イノベーターのDNA」を見出した。何よりも「イノベーションが大好き」で、常に「イノベーションを実践」し、チームを「イノベーションに導く」ことが、今回の3人のイノベーターに共通であった。イノベーションは、「人が生み出す『進化』」である。デジタルテクノロジーを駆使するのも、デジタルサービスを展開するのも、皆、人の営みであり、「人の期待と意欲」が最も重要なポイントと認識を新たにした。

 

最後に、パネルディスカッションにご登壇下さったパネリストの皆様、また、様々な形で本イベントにご参加下さった日本の金融業界のプロフェッショナルの皆様に深く感謝申し上げたい。セレントは、今回もまた、本イベントがご参加の皆様にとって、次のイノベーションの触媒となることを強く祈念する。

イノベーションを巡る日本での議論は、この後、シンガポール、オーストラリアでのラウンドテーブルとカンファレンスに引き継がれた。日本で、アジアで、セレントはグローバルな金融イノベーションリーダーと共に、明日のソートリーダーシップを探り続けていく。

 

図 3 音楽産業における、ディスラプティブ・イノベーション

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出典:Henry Chesbrough, Open services innovation, セレント

セレント イノベーションフォーラム「デジタル金融サービスへの取り組み」を振り返って(その1)

セレントは、2月の「ラウンドテーブル:Making Innovation Happen」、6月の「イノベーション&インサイト・デー」に引き続き、10月17日、「イノベーションフォーラム」を開催した。

本稿では、本イベントの要諦を2回に分けて報告する。

 

 

基調講演①「世界のバンキングのイノベーション最新動向」

消費者の経験や期待、経済状況の悪化や好転、規制と競争環境の激変といった外圧が、既存の圧力(収益拡大、コスト削減)を増幅し、取り巻くエコシステムの変化を促している現況を背景に、「銀行業界、金融業界は、チャネルやアーキテクチャの変化、そしてイノベーションを通じて、ビジネスモデルを修正する必要がある」とのキー・メッセージを発信した。

セレントの提唱するデジタル&オムニチャネルのフレームワーク、バンキングテクノロジーを巡る3つのテーマ

①デジタル&オムニチャネル

②イノベーション&エマージングテクノロジー

③レガシー&エコシステムマイグレーション

に従って、グローバルな事例を紹介した。Apple Payやビットコインなど最新テクノロジーの動向にも触れた上で、セレントの考えるクリエイティブ・ディスラプション(創造的で、破壊的な影響力を持つ変革)の枠組みを用いたイノベーションの重要性を説いた。

 

図 1 デジタル / オムニチャネルのフレームワーク

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出典:セレント

 

 

基調講演②「日本の金融業界におけるデジタル&オムニチャネルバンキングの取り組み」 

日本の金融サービス業界がイノベーションに向けて現在どのような取り組みを行っているか、以下の4つの枠組みで俯瞰した。

① 現金、クレジットカード、デビットカードと言った、トラディショナルな決済手段

② 電子マネーとプリペイドカードに代表される、第二世代の決済手段

③ 隆盛を極める、電子商取引に付随した決済サービス

④ 以上3区分を横断するオムニチャネルサポート

その中で共通する事項として浮かびあがったのは、「デジタル技術の普及と活用、エコシステムの形成とオープンイノベーションの進展が、イノベーションの成功の鍵を握る」という点であった。

 

中でも、速やかに、躊躇なく取り組むべきポイントとして以下の5つを挙げた。

①カード決済情報のマルチビューとコントロール

②カード決済サービスを活用した付加価値提供

③リアルタイム取引アラート

④取引実績データのアナリティクスに基づくアドバイザリーサービス

⑤ソシャルメディアとのインテグレーション

 

図 2 日本のリテールペイメント市場における主要決済手段の区分

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出典:セレント

Innovation in the Japanese Financial Services Industry, Part 2: Panel Discussion

Celent hosted Innovation & Insight Day Tokyo on June 5. Following the event presentation titled "Digital Financial Services and New Innovation Initiatives," which focused on Celent's innovation survey results, a panel discussion was held.

This is the second in a two-part report providing an overview of event proceedings.

 

Five leading experts in Japan's financial industry joined the event as panelists. Celent would like to offer a heartfelt thank-you to these individuals for taking part despite the pressure and the presence of competition and many disclaimers. The panelists’ wealth of experience and sheer passion for innovation was palpable and the content thought provoking. Above all, the impassioned and experience-informed comments of panelists displayed the confidence of Japan's financial industry. Below are some of the more salient comments that demonstrate the spirit and mindset of innovators in Japan.

What motivates your firm to innovate?

  • "Responding to customer expectations."
  • "A backdrop of growing user needs and the proliferation of technology and the environment to meet these needs."
  • "Our objective is to remove all inconvenience from the customer experience."
  • "We aspire to offer financial services that achieve exactly what people feel they need and consumers think they want."
  • "Innovation is the lifeblood and fate of a corporation."

 

What drives innovation at your firm?

  • "Aligning innovation objectives and technology employed."
  • "Integrating technology and compliance is important."
  • "Amplifying the motivation and drive of each employee to take action."
  • "Reflecting the intentions of management."
  • “Resisting the temptation to seek short-term growth.”
  • "Supporting management philosophies that bet on uniqueness."

 

The threat and opportunity of disruptive innovation

During the proceedings there were questions and opinions from participants exchanged with the moderator:

  • "There is no special opportunity for innovation. It is important to reflect innovation in daily management. That is something that we have done since we started our business and something that we will continue to do. Innovation is simply naturally part of what we do.”
  • "We do not see disruptive innovation as a threat. Rather, for the development of the industry as a whole, the kind of shakeout such innovation entails is necessary. We will undergo challenges and survive—and look to take on more such challenges.”

 

Celent concluded the event with the below message.

Managers: Have faith and confidence in innovation

The importance of leadership and management responsibility in innovation is self-evident. At the same time, innovation is a mid-to-long-term journey—more a marathon, than a sprint. Failure is sometimes to be allowed. In addition, it is not uncommon to destroy a corporate culture that has been fostered over many years. An intense commitment to innovation on the part of management itself is required. Technological drivers continue to advance and case studies of successes only increase. Mangers: Be confident.

 

Distinguish between disruptive innovation and kaizen (improvement), and the need to tackle the former

The greatest factors hampering the progress of disruptive innovation are not to be found outside a company but within it. Especially within large corporations, where tendencies such as the below are seen; conversely, these tends to derail innovation. These tendencies include the following.

  • Compared with start-ups and small or medium enterprises, large firms boast a wealth of capital and business resources.
  • In particular, these resources include human resources and technology, which can be channeled to R&D.
  • These companies often have business operations that require 360-degree management and much competition
  • Such firms are often home to isolated “black sheep” employees that seek to innovate.

If you neglect innovation, cannibalization can be expected to take place not only in your core business areas but in new businesses as well. To keep innovators from being ostracized as black sheep, it is important to clearly distinguish between the accumulation of kaizen (improvement) on a daily basis in core operations and disruptive innovation, and, in particular, it is important to direct management and initiative toward the latter.

 

Initiatives and leadership that are not negative contribute to positive value standards

Of course, trusting in your management resources, in particular in your personnel and technology, and putting effort into your business battles over “invisible continents,” “immeasurable risk” and “non-consuming consumers” is important. However, in such challenges when results do not appear with time, then you should not underestimate the power of disruptive innovation. Furthermore, it is key “to always be positive.” Leadership and initiatives that acknowledge and embrace diversity and difference and that do not deny any possibility are needed.

 

Today no industry or industrial structure is immune to change and, like plate tectonics, the ground around us is always shifting. Digital technology is doing more than changing products, services, consumer experiences, and expectations; it is also radically changing value chains and business models.

Until now, Japan’s financial industry has developed by virtue of outstanding leadership and the agile introduction of technology. Celent would like to emphasize anew the importance of innovation to Japan’s financial industry, buttressed as it is by people and technology. The results of Celent’s recent innovation survey hinted at further reform to come in Japan’s financial industry. When it comes to innovation, now is an opportune time for commitments from top management and fresh initiatives from technology vendors.

Undertaking this innovation conference was a major challenge for Celent Tokyo. However, any undue anxiety completely vanished amidst the enthusiasm of survey and event participants. The Japanese financial industry is extremely positive and enthusiastic when it comes to innovation. Celent would like to express its deep gratitude to the professionals in the financial industry who took time to participate in this event in various capacities, and we hope that it will prove in some way useful to your continued success.

 

Fig. 2 Structures to Support Innovation: Financial Services Institution / Vendor Comparison

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Source: Celent Innovation Survey 2013/2014

Innovation in the Japanese Financial Services Industry, Part 1: Two Gaps

On June 5, nearly 120 individuals from Japan's financial sector and the financial technology sector gathered to participate in our Innovation & Insight Day Tokyo 2014. This is the first of a two-part recap providing an event overview and recounting event highlights.

The first keynote address compared the May 2014 Japan Financial Industry Innovation Survey with a similar global Celent survey conducted last October. This comparison pointed to two existing gaps.

 

Gap Number One: A Leadership Gap

1. Perception of the importance of innovation

"The next few years innovation will be extremely important. Customer expectations are changing very rapidly and it is crucial to act so as not to fall behind." The ratio of respondents who agreed with this statement was similar in Japan and globally as shown below.

  • Global: 79%, Japan: 81%

—Conclusion: There can be no doubting the importance of innovation.

 

2. Leadership and innovation initiatives

"Our firm has an individual in charge of innovation (a chief innovation officer)."

  • Global: 11%, Japan: 7%

"We have an organization in charge of innovation (center of excellence)."

  • Global: 27%, Japan: 7%

"Innovation-related leadership relies on proponents at the CEO level."

  • Global: 62%, Japan: 85%

—Conclusion: There was a clear lack of leadership among top management when it comes to innovation initiatives.

 

3. Three significant impediments

Global: 1) Daily work operation routines, 2) Internal habits and practices, 3) Inadequate support system.

Japan: 1) Internal habits and practices, 2) Lack of senior management support, 3) Daily work operation routines.

—Conclusion: Both globally and in Japan, in contrast to the high levels of awareness of the importance of innovation, at financial institutions there was a distinct lack of leadership.

 

Gap Number Two: Gap Between Financial Institutions and Vendors

The Japan survey asked both financial institutions and financial solution vendors about innovation-related initiatives. Responses indicated another gap here between financial institutions and these vendors.

1. Years promoting innovation

There was no significant difference between financial institutions and vendors, with both recording similar figures:

  • Three years or less: 54%, Five years or more: 30%

—Conclusion: Financial institutions seem to interpret the fact that technology-supplying vendors possess approximately the same level of experience as themselves as meaning that innovative initiatives cannot benefit from sufficient experience.

 

2. Organizational and structural

"A chief innovation officer has been appointed"

  • Vendors: 24%, Financial institutions: 7%

“Have established a center of excellence”

  • Vendors: 14%, Financial institutions: 7%

"CEO-level proponents of innovation are relied upon for leadership"

  • Vendors: 67%, Financial institutions: 85%

—Conclusion: With a slightly lower degree of reliance on upper level management for innovation leadership, vendors are slightly superior.

 

3. Departments that lead innovation

Financial institutions:

  • Business departments lead: 30%, IT departments lead: 11%

Vendor innovation proposals:

  • Directed to business departments: 14%, Directed to IT departments: 17%

Undertaking initiatives in both business and IT areas:

  • Financial institutions: 59%, Vendors: 69%

—Conclusion: There is a visible gap between financial institution innovation IT initiatives and vendor business sector initiatives.

 

4. Digital financial services initiatives

There was also a visible gap when it came to the priority level of digital financial services (innovative financial services that harness digital technology) as advocated by Celent.

  • Financial institution priority areas: Process improvements, transaction feature enhancements, product and service customization
  • Vendor initiative areas: Three sectors were overwhelmingly dominant: big data, mobile two-way communication, omnichannel

—Conclusion: Survey results indicated a general tendency for financial institutions to be more conservative and vendor proposals to be more aggressive.

 

What exactly is this gap and what does it signify? This gap is between the proposals of vendors that feature the newest or hottest technology and the initiatives of financial institutions, which have yet to recognize the advantages of or are still evaluating such technology or technological initiatives. At the very least, currently it is easy to see that, unfortunately, vendors and financial institutions are not yet on the same page when in comes to what they are looking for in initiatives. Moreover, it could be that even if new technology is applied incrementally (to drive improvement) it could also prove to be a driver of disruptive innovation.

In addition to responses that can be numerically tabulated and analyzed, the survey also allowed participants to articulate freely their own invaluable opinions. A more detailed analysis of this survey and examination of innovation in the financial industry in Japan will be available in the upcoming Celent report "Innovation in the Japanese Financial Services Industry: The Gap between Management and Initiatives." Please be on the lookout for it.

 

Fig. 1 Comparison with Other Industries: Global / Japan Comparison

Compared with other industries, financial services firms (e.g., banks, insurers, asset managers) innovate…

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Source: Celent Innovation Survey 2013/2014

 

日本の金融機関におけるイノベーション②:パネルディスカッションから

セレントは、去る6月5日、「イノベーション&インサイト・デー 東京 2014」を開催した。「デジタル金融サービスと新たなイノベーションの取り組み」と題した本イベントでは、セレントによるイノベーションサーベイの報告に引き続き、パネルディスカッションを実施した。
本稿は、本イベント報告の第2回である。

 

当日は、日本の金融業界を代表する5人のパネリストにご登壇頂いた。競合とディスクレーマーの強い圧力の中でのご登壇に、セレントは深く感謝申し上げたい。そして何より、パネリストのイノベーションへの情熱と経験、示唆に富む発言内容には、日本の金融業界の自信が感じられた。以下、発言者は特定せず、日本のイノベーターの「心意気」をまとめる。

 

イノベーションの動機

  • 「顧客の期待に応えるために」
  • 「ユーザニーズの高まりと、それを実現する環境や技術の普及を背景として」
  • 「顧客経験の不都合をなくすことを目的に」
  • 「人の気持ち、生活者の想いを実現する金融サービスの提供を目指して」
  • 「イノベーションとは、企業の宿命である」

 

イノベーションのドライバー

  • 「イノベーションの目的と採用する技術とのアライン(整合)」
  • 「テクノロジーとコンプライアンスの摺合せが重要」
  • 「従業員ひとりひとりの取り組み姿勢(やる気)が加速」
  • 「あくまでマネージメントの意思を反映」
  • 「爆発的な成長への誘惑を絶ち」
  • 「ユニークさに賭ける経営哲学が支える」

 

破壊的イノベーションの脅威と機会
会場からの質問、モデレータ―からの問いかけに答えて、

  • 「イノベーションの機会に、特別なものは無い。日々のマネージメントにイノベーションを反映することが重要、創業以来そうしてきたし、これからも続ける。イノベーションは自然体」
  • 「破壊的なイノベーションに、脅威は感じない。むしろ、業界全体の発展のためには、そうした荒波が必要。そうしたチャレンジは受けて立つし、そのようなチャレンジを続けてゆきたい」

 

最後に、セレントからは以下のメッセージで締めくくった。
経営者は、イノベーションに自信を
イノベーションにおける経営者の責任とリーダーシップの重要性は自明である。一方で、イノベーションは中長期にわたる旅で、時には失敗も許容する必要がある。また、長年かけて培った自らの企業文化すら打ち壊すことも稀ではない。経営者自身のイノベーションへの強烈なコミットメントを要求される。ドライバーとなるテクノロジーは日進月歩だが、確実に成功事例は増えている。経営者には、自信を持って欲しい。

 

破壊的なイノベーションと「改善(カイゼン)」を区分して、前者に取り組む必要性
破壊的なイノベーションが進展しない最大の理由は企業の外ではなく、内に存在する。特に、大企業には以下の性向が見られるが、これらはむしろ破壊的なイノベーションを回避させる。すなわち;

  • 中小企業やスタートアップと比較して、圧倒的に潤沢な資金
  • R&Dに投入できる十分な経営資源(特に、人と技術)
  • (360度のマネージメントが必要な)多様な事業部門と多くの競合
  • 孤立する「ブラックシープ(黒い羊)」

イノベーションを放置すれば、カニバリゼーション(共食い)は、自社のコア業務領域ばかりでなく、あらゆるニュービジネスにおいて発生してしまうであろう。イノベーターを嫌われ者の黒い羊として追放させないために、コア業務における日々のカイゼン(改善)の積み上げと、破壊的なイノベーションを峻別し、後者にこそ、マネージメントとイニシアチブを向けることが重要である。

 

「否定しない」リーダーシップとイニシアチブ
自社の経営資源、特に人材と技術力を信じ、「見えない大陸」や「測れないリスク」、「無消費な消費者」との戦いに傾注することが大切だ。遅々として成果が表れないこうした挑戦における、破壊的なイノベーションの威力を軽視してはならない。そして、常に「肯定的であること」。多様性や異質であること是認し、あらゆる可能性を否定しないリーダーシップとイニシアチブが待望される。

 

今日、産業構造が変わらない業界などどこにもなく、その地殻変動は随所で進展している。デジタルテクノロジーは、商品やサービス、顧客のエクスペリエンスや期待を変化させるだけでなく、価値連鎖やビジネスモデルそのものも、激変させている。

日本の金融業界は、これまでも、卓越したリーダーシップと俊敏な技術導入で発展して来た。人とテクノロジーが支える日本の金融業界、そこでのイノベーションの重要性をセレントは再度強調したい。2つのイノベーションサーベイの結果は、日本の金融業界に一層の変革を促す示唆を与えた。今こそ、イノベーションに関して、トップマネージメントのコミットメントと、テクノロジーベンダーのイニチアチブが期待される。

本イノベーションイベントは、セレント東京にとって、大きな挑戦だったが、サーベイとカンファレンスへの参加者の熱気は、そうした杞憂を一掃した。日本の金融業界は、イノベーションに対して極めて積極的かつ熱心である。セレントは、様々な形で本イベントにご参加下さった、金融業界のプロフェッショナルの皆様に深く感謝し、日本の金融機関におけるイノベーションの成功を熱望する。

 

図 2. イノベーションを支援する組織(金融機関・ベンダー比較)

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出典: セレント「イノベーションサーベイ」2013/2014

日本の金融機関におけるイノベーション①:2つのギャップ

6月5日、日本の金融業界と金融テクノロジー業界から約120名のご参加を頂き、「イノベーション&インサイト・デー 東京 2014」を開催した。本稿では、本イベントの要諦を2回に分けて報告する。

まず、基調講演において、先月実施した「日本の金融業界におけるイノベーションサーベイ」と、昨年10月にグローバルに実施した調査結果を比較し、そこからの示唆として2つのギャップを報告した。

 

その1:リーダーシップ・ギャップ
1. 重要性認識
「これから数年間、イノベーションは非常に重要。顧客期待は急速に変化しており、遅れないように対応する必要がある」との回答の割合は以下の通りであった。

  • グローバル:79%、日本:81%

・・・・イノベーションの重要性に疑う余地はない。

 

2. イノベーションに取り組むリーダーシップ
「イノベーションの責任者(チーフ・イノベーション・オフィサー)がいる」

  • グローバル:11%、日本:7%

「イノベーションの専門組織(イノベーション・CoE)がいる」

  • グローバル:27% 日本:7%

「イノベーションに関するリーダーシップはCEOレベルの推進者に頼る」

  • グローバル:62%、日本:85%

・・・・イノベーションに対する取り組みについて、トップマネージメントのリーダーシップ不足は明らかであった。

 

3. 3大阻害要因

  • グローバル:①日常業務のルーチン②社内慣習③サポート体制の不備
  • 日本:①社内慣習②経営幹部のサポート不足③日常業務のルーチン

・・・・グローバルにも日本でも、金融機関におけるイノベーションは、その重要性の認識に反して、リーダーシップ不足は鮮明であった。

 

その2:金融機関とベンダー間のギャップ
日本サーベイでは、イノベーションに関するイニシアチブを、金融機関と金融ソリューションベンダーの両セグメントに尋ねたが、両者の間にはもう一つのギャップが垣間見られた。
1. イノベーション推進の経験年数

  • 金融機関とベンダーの間で大きな差異はなく、両者とも、
  • 3年未満:54%、 5年以上:3割強

・・・・金融機関からすると、テクノロジーを供給するベンダーのイノベーションに関する経験は同程度、そのイニシアチブが十分に享受出来る状態では無いとみなされる。

 

2. 組織・体制
「チーフ・イノベーション・オフィサーを任命済み」

  • ベンダー:24%、金融機関:7%

「イノベーション・CoEを任命済み」

  • ベンダー:14%、金融機関:7%

「リーダーシップをCEOレベルの推進者に頼る」

  • ベンダー:67%、金融機関:85%

・・・・ベンダーに一日の長が見られた。

 

3. イノベーションを主導する部門

  • 金融機関:ビジネス部門が主導:30%、IT部門が主導:11%
  • ベンダーのイノベーション提案:ビジネス部門向けは14%、IT部門向け:17%
  • ビジネス・IT両部門での取り組み:金融機関:59%、ベンダー:69%

・・・・・金融機関のイノベーションにおけるIT部門のイニシアチブと、ベンダーのビジネス部門に対するイニシアチブに関して、ギャップが垣間見られた。

 

4. 「デジタル金融サービス」への取り組み
セレントが提唱する、「デジタル金融サービス」(デジタル技術を活用した、革新的な金融サービスの提供)への取り組み状況においても、金融機関とベンダーの優先順位に明らかにギャップが見られた。

  • 金融機関の優先分野:「プロセス改善」、「取引機能拡張」、「商品・サービスのカストマイズ」
  • ベンダーの取り組み分野:群を抜いて「ビックデータ」、「モバイルと双方向通信」、「オムニチャネル」

・・・・金融機関は総じてコンサバティブ、一方、ベンダーはアグレッシブな提案姿勢が浮かび上がった。

 

このギャップは何を意味するのか?新しい(若しくは、流行の)テクノロジーを積極的に提案するベンダーと、その有効性を見出せない(若しくは、評価中の)金融機関の取り組みギャップであろうか?少なくとも、現時点では両者のイニシアチブがきっちりとシンクロしていないことは、残念ながら、容易に想定されよう。また、新たなテクノロジーが、インクリメンタルな(カイゼン的な)イノベーションには適用されても、ディスラプティブな(破壊的な)イノベーションのドライバーとなれているか?
サーベイでは、これら数値で分析出来る項目に加え、自由回答における参加者の貴重な「つぶやき」を記録した。それらの詳細と分析は、近刊のセレントレポート「日本の金融機関におけるイノベーション:マネージメントとイニシアチブのギャップ」をご参照願いたい。

http://www.celent.com/ja/reports/32573

 

図 1. 他業界と比較した、金融機関のイノベーションの進捗レベル認識(グローバル比較)

Innovation survey1

出典:セレント「イノベーションサーベイ」2013/2014

 

Quotes from the Innovation Roundtable

They said it couldn’t be done, but we held the latest installment in Celent’s series of innovation roundtables in Tokyo recently. Our innovation roundtables put the focus squarely on interactive discussion among the participants. This is a relatively untried model in Japan, where events typically take the form of conventional conferences with presentations. We’re glad we tried it though, because we got a very interesting line-up of firms. Participants included the whole spectrum: banks, capital markets firms, and insurers; Japanese and foreign firms; traditional mega-institutions and alternative new entrants. The discussion was lively; below are some quick notes I took of some of the more interesting comments made, to capture a bit of the flavor of the day. Why Innovate? “Innovation is not the goal, it is a method and a tactic.” “We need to innovate because it has become difficult to differentiate us from our competitors.” “In today’s environment, innovation is necessary if you want to stay profitable.” Paths to Innovation “Incremental innovation is an axymoron. You can’t innovate by increments; innovation requires a big bang change.” “It might be possible to rearrange existing elements to create something new.” “When to innovate? If our clients think a new service is interesting, we try and create it for them and see if it succeeds.” “Innovation needs to be business driven.” “Financial institutions need to have an innovation division; an incubation unit that accumulates ideas from throughout the company.” IT and Innovation “IT is not the impetus for innovation, but because IT inevitably evolves, that creates need for innovation.” “Legacy is a barrier: it is hard to throw things away.” Cultural Challenges “We need to justify ROI on any investment each fiscal year. It is hard to show this on an innovation project.” “If you think about it, financial institutions don’t even have R&D departments.” Quote of the Day “Changing company culture is really about changing oneself. I personally enjoy innovation and change. Innovative culture is about getting a bunch of people together who enjoy change.”

CARTES Asia: A new payment industrial revolution in SoLoMo era

For participation in the ceremony of the award, where I was honoured to be a member of the jury, and presentation in the conference, last week, I visited Hong Kong. The venue, Hong Kong Convention & Exhibition Centre is vibrant as always. There were three big events around the same time.

The event, CARTES Asia is the leading smart technologies event in Asia Pacific. CARTES Asia has brought together innovative solution providers and market leaders from the card manufacturing, payment, security, identification and mobility industries. Some 3,000+ visitors in the banking, telecom, transportation and security sectors have a unique opportunity, not only to discover international exhibitors’ innovative technologies, but also to enhance their knowledge through the conferences and round-tables, which present the latest trends. I gave a presentation for the Cards & Payments session entitled "Payment Systems Trends in Japan."

The Asian SESAMES Awards aim to reward the most innovative technological applications developed for the Asian Pacific market in the field of smart cards, digital security, identification, secure transactions, and contactless technology. The Awards reward the best projects in 3 categories: Advanced Payment and Mobile Money; Card manufacturing & Personalization; and Secure Identity. As a juror, I evaluated the submissions independently and impartially.

Through the examination of this award, innovation, was proved to happen in places where new markets and new technology meet. Award winners all developed the frontiers of both technology and market. And the priority in technology and market was SoLoMo (Social, Local, and Mobile) once again. We are in the midst of ongoing technological changes and evolution, i.e. a new payment industrial revolution in this SoLoMo era.

About CARTES Asia: http://www.cartes-asia.com/

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